内外并举 中化国际32亿并购橡胶、农药公司

    公司在新加坡的孙公司GMG拟合计出资1.9256亿欧元（合人民币约16亿元）收购新加坡上市公司SIAT公司18.19%的股权，并认购其增发的新股。此外，公司还拟采用收购和认购新股的方式，出资不超过16.34亿元成为扬农集团的第二大股东。中化国际旗下的新加坡上市公司GMG拟出资7618万欧元向比利时Fimave NV公司收购SIAT公司3809股股份，占本次交易前SIAT公司股比为18.19%；并拟出资1.1638亿欧元，认购SIAT公司新增发的5539股新股。本次交易GMG总计投资额为1.9256亿欧元。全部交易完成后GMG将持有SIAT公司35%的股权。
    SIAT公司股本2400万欧元，公司的主要业务为天然橡胶和油棕的种植、生产，其种植园资产和工厂位于非洲的科特迪瓦、加纳、尼日利亚和加蓬四国。比利时Fimave NV公司目前是SIAT的控股股东。
    2010年，SIAT公司总资产为2.3亿欧元，净资产为1.22亿元；实现营业收入1.38亿元，净利润1500万欧元。截至2011年12月31日，SIAT公司的估值范围在5.75亿至6.73亿欧元。
    公司表示，随着GMG在非洲业务的深入，本次交易不仅将扩大GMG的资源网络，并且将为GMG在非洲的业务带来管理经验。同时，公司还看好SIAT公司的橡胶种植园的发展潜力。SIAT现有天然橡胶种植资源约5.15万公顷。其中，约1.5万公顷已经种植，剩余未贡献部分的种植资源，将在未来为SIAT公司及其子公司提升收益。
    同时，中化国际拟出资不超过16.34亿元人民币，以每股不超过26.5元的价格通过收购和增资获得江苏扬农化工(600486,股吧)集团有限公司6166万股股份，累计持有扬农集团约40.53%的股权，成为该公司第二大股东。
    其中，公司拟出资不超过7.79亿元，以每股不超过26.5元的价格收购扬农集团工会所持有的扬农集团2938万股股份；出资不超过8.55亿元，以每股不超过26.5元的价格增资获得扬农集团3228万股新股。
    扬农集团注册资本为1.37亿元，主营农药、有机化学品、无机化学品等业务。目前，江苏金茂化工医药集团有限公司是扬农集团的第一大股东；本次交易前，中化国际持有扬农集团5%的股权。
    财务数据显示，2011年前三季度，扬农集团的资产总额为79.19亿元，净资产为28.98亿元；实现营业总收入45.68亿元，实现净利润2.86亿元。经评估，公司预计扬农集团股权的估值区间为23.6-26.9元/股。
    中化国际表示，扬农集团拥有雄厚产业基础和产业经验，与公司精细化工、农药等业务具有高效协同价值，本次交易有助于公司增强研发和产业转化能力，丰富产品线、完善产业链，增加投资收益，并进而提升公司的行业竞争力和影响力，符合中化国际的长期战略规划。